凯基证券秉持「公平同理、待客如己」的服务理念，展现多项金融友善、关怀弱势族群的成果，获金管会表扬「公平待客评核排名前25％」的绩优业者，肯定凯基证券持续将公平待客原则内化为企业核心文化，以及具体推动公平待客的卓越表现及各项进步。

在强化公司治理方面，为使公平待客原则成为公司共同遵循之价值体系与行为准则，同时确保权责划分与分层负责，凯基证券设置由总经理召集之跨部门「公平待客委员会」，指定专责部门负责协调联系相关单位，统筹办理各项业务、规划及督导各项事务之推行，亦持续强化三道防线的协同合作，并将执行成果定期提报董事会，建立由上而下的管理机制；另每季按「PDCA」《计划(P)、执行(D)、检查(C)与行动(A)》管理循环追踪目标之执行成效，及时修正调整行动落差，确保持续落实执行。

於关怀弱势群族方面，凯基证券致力打造安全友善之金融交易环境，领先同业推出多项创新服务备受好评，例如凯基证券为证券业首家於「随身e策略」APP增加无障碍使用介面，方便视障朋友查询股市行情、操作交易；更通过多扶协会「无障碍环境场域」认证，成为台湾首家获此专业认证的证券公司，并导入手语翻译服务；为弥平高龄客户在数位金融方面的落差，亦提供免付费「乐龄专线」，为65岁以上的乐龄族提供专属、快速的沟通环境。

此外，为落实普惠金融及提升客户权益，凯基证券推动理财大白话运动，打破传统财经资讯的框架，设计出平易近人又简单易懂的各种系列主题，例如打造专属YouTube及Podcast频道「凯基股股涨」及「财经要雯」节目，用简单易懂的方式引导掌握市场脉动与投资契机，协助投资人降低对理财的陌生感；同时积极落实反诈骗宣导，建立官网「反诈骗行动站」及反诈骗谘询专线与电子信箱，打造多元的防诈骗谘询管道。凯基证券将持续落实「公平同理，待客如己」的理念，发挥凯基金控集团综效及提供「One KGI」全方位服务，携手客户迎向富足人生。