隨著財富管理需求日益提升，證券商積極布局相關業務，透過專業團隊提供多元金融商品與全方位財務規劃，打造一站式理財服務。統一證券憑藉創新思維與差異化策略，榮獲「2025財訊財富管理大獎」三項殊榮—「證券最佳業務團隊獎」、「證券創新信託服務獎」及「證券最佳永續推動獎」，充分展現其在財管領域的領導地位與卓越表現。

面對數位化浪潮，統一證券積極發展數位投資平台，推出「e指發」App，打造一站式金融百貨，涵蓋證期權、港美股、海外期貨、基金、海外債、結構型商品等，提供投資人更便捷的投資體驗。該平台更開放海外債券投資，最低2,000美元即可進場，讓客戶輕鬆獲取穩健的被動收入。因應市場需求日益多元，統一證券發揮其專業優勢，除基金、保險、國內外股票外，更涵蓋業界最完整的海外債券產品，提供超過千檔選擇。依據客戶的風險承受度、現金流需求及財富傳承規劃，提供靈活且個人化的資產配置方案，協助高資產客戶實現長遠財務目標。

統一證券督導副總經理林麗玲表示，公司秉持「PSC三箭策略」Product Base（產品為基礎）、Service Orientation（服務為導向）、Customer Focus（客戶為核心），並整合統一集團的多元生活服務，實踐「簡單投資，輕鬆生活」的目標。透過跨部門專業團隊合作，持續提供市場洞察與最佳資產配置建議。

統一證券在發展財管業務的同時，也積極參與ESG，關注消除貧窮、提升教育品質、性別平等及經濟成長等永續發展目標（SDGs）。公司舉辦多場金融與防詐教育活動，幫助財務脆弱族群提升金融素養。此外，為解決國人退休金準備不足的問題，統一證券領先業界推出「統一樂樂退」退休理財投資平台，透過嚴格篩選基金產品與智能投資配置，協助客戶建立穩健的退休財務規劃。

統一證券近年來轉型財富管理，重視資產累積，根據證券商公會數據，公司資產管理規模（AUM）已從第八名躍升至2024年第四名，展現強勁成長動能。未來，公司將持續優化信託、數位平台、金融商品及客戶服務，並推動台幣與外幣分戶帳業務，打造更全面的財富管理體驗。