凯基证券荣获《财讯》2025财富管理大调查「最佳财富管理奖」、「最佳服务奖」、「最佳数位智能系统奖」、「最佳私人银行奖」及「创新信托服务奖」等五项殊荣，秉持「不为产品找客户，是为客户找适合产品」的理念，全方位满足投资人财富管理与资产配置的需求，专业团队解决客户理财痛点，提供顶尖AI智能理财服务，成为投资人最贴近的理财夥伴，赢得专业评审及客户的信赖与肯定。

凯基证券经纪暨财富管理通路处主管孙成保表示，凯基证券拥有最专业团队，超过千位业务同仁具备财富管理相关证照，近日更打造首家全财管服务的天母贵宾理财中心，深入在地提供客户媲美私人银行等级的财富管理服务，致力满足高资产客户日益多元的理财需求，不仅重视客户对隐私保护的要求，打造兼具安全、隐密的高质感空间，同时落实公平待客理念，设计避免碰撞、跌倒的友善金融环境，重新定义国内证券业的服务格局。

此外，针对不同人生阶段、资产规模客群的需求，凯基证券财富管理处主管阮建铭指出，凯基证券打造「全生涯阶段财管服务」提供各项解决方案，例如率先同业推出母子基金组合服务，结合分批进场、自动停利和资产配置等策略，协助客户稳健累积财富；针对国人复委托美股规模攀升，推出全新「即时美股」服务，提供即时报价行情与动线流畅的交易体验；导入「退休理财顾问认证(RFA)」及独家「专业ETF顾问认证(ETFP)」，强化销售团队专业能力；同时主动提供ETF研究报告、投资策略、解决方案等差异化的服务，致力成为国内首家「ETF专业券商」。

电子商务部主管郑嘉庆表示，凯基证券作为引领数位科技趋势的券商，凭藉专业团队和AI顶尖智能的「双脑」优势，打造出领先同业的数位金融服务。凯基证券「随身e策略」APP的「AI助理」功能，为业界首家AI模型预测能结合AI技术与专业分析师「双脑」智慧，一键提供个股AI智能与投顾专家的全方位操作建议；同时打造「客制化精准通知」，APP主动根据客户的库存、自选股及交易行为偏好，向投资人发送个人化投资报告、市场讯息等专属资讯；LINE官方帐号「凯基证券乐活投资人」亦设计「专家选股」与「电脑选股」两大选股服务，透过智能筛选出适合客户投资属性或市场动能强劲的股票，满足不同面向的投资族群客户的需求。

凯基证券深耕财富管理服务，陆续荣获财讯财富管理大调查、今周刊财富管理评鉴、台湾客服中心评鉴及多元信托创新奖等各大权威奖项肯定，将持续透过领先同业的专业服务及创新智能科技，主动提供客户有温度的金融服务、专属的财富智胜策略和轻松的投资体验，奠定「以未来助未来」的券商领先地位，帮助投资人迎向富足未来。