近期全球市场剧烈波动，显示理财规划与资产配置的重要性，也彰显未来金融从业人员需具备更专业的理财规划能力，方能为客户创造专属价值。凯基证券为积极培育新世代财富管理人才，与政治大学财务管理学系首度合作开设「全方位理财与规划」课程，融合实务经验与专业知识，协助有志投入理财顾问职涯的学生，扎实养成金融专业能力。

凯基证券秉持「不为产品找客户，而是为客户找适合产品」的理念，翻转传统「产品销售」思维，打造国际私人银行级的财富管理服务架构，并以客户需求为导向的顾问型服务模式，持续强化销售团队的专业训练，财富管理处主管阮建铭表示，透过本次与政大财管系的产学合作，引入实务资源与业界 know-how，协助学生深入了解理财顾问的专业角色与产业全貌，明确掌握未来职涯方向与专业定位，同时传递公平待客的理念并积极宣导防诈意识。

随著人们对投资理财的认识逐渐普及，需求也变得更加多元化，政大财管系名誉教授周行一指出，未来无论投身银行、证券、保险或资产管理等领域，只要是需要与客户直接互动的金融人员，皆应具备专业的理财规划能力，以提升自身对客户的价值。此次合作课程融合理论与实务，涵盖投资策略拟定、资产配置调整、客户类型分析、理财规划报告书撰写等，并透过讲座、课堂讨论与个案实作，全面培养学生在理财顾问职能上所需的软实力与硬实力。

此外，凯基证券持续打造专业的理财顾问团队，领先同业成立首家全财管服务的理财分公司—天母贵宾理财中心，为投资人提供媲美私人银行等级的财富管理服务，重新定义国内证券业的服务格局，更陆续荣获财讯杂__「财富管理大调查」最佳财富管理、最佳私人银行奖等5项殊荣、今周刊「财富管理银行暨证券评鉴」最佳财管券商特优等8项大奖、「Trust Award多元信托创新奖」最佳财富管理信托创新奖等2奖项肯定，秉持「以未来助未来」的券商领先地位，帮助客户迎向富足未来。